Direcció i guió: Woody Allen
Intèrprets: Mia Farrow, Dianne Wiest, Danny Aiello, Seth Green, Julie Kavner, Josh Mostel, Michael Tucker, Wallace Shawn, Kenneth Mars, Diane Keaton, Tony Roberts, Jeff Daniels

Absorbit per les fantàstiques històries de la ràdio sobre sagnants guerres i belles celebritats, Joe Needleman, un xiquet de 10 anys anhela viure aventures i somia amb el dia en el qual veurà un espia enemic, un soldat alemany o fins i tot la seua sexy professora de sisè amb un gran somriure (i poc més). Però mentre la vida de Joe està plena de fantasies sobre les veus de la ràdio, els vertaders amos d’aqueixes veus tenen les seues pròpies fantasies.